10 consejos para operar Opciones

Introducción

El trading con opciones puede parecer complejo y abrumador para los recién llegados. Sin embargo, aprender a operar con opciones no es tan difícil como parece. De hecho, las estrategias de ventas con opciones pueden tener tasas de éxito más altas que muchas otras formas de trading.

Pero, al igual que cualquier disciplina financiera, hay lecciones cruciales que todo trader debe aprender para evitar errores costosos.

En este artículo recopilamos los 10 consejos que a nosotros nos hubiese gustado escuchar cuando empezamos en el trading con opciones.

1. La Sensación de Invencibilidad

Después de una racha ganadora, es fácil sentirse invencible. Sin embargo, este exceso de confianza puede llevar a decisiones financieras peligrosas, como aumentar el capital de forma exponencial sin la debida consideración. 

Debes entender que una estrategia de trading, y el trabajo de todo buen gestor pasa por comprender probabilidades y entender que el corto plazo tiene cierto componente de inestabilidad.

Consejos:

• Aumenta tu capital solo después de demostrar consistencia: La sensación de invencibilidad puede llevarte a sobreestimar tus capacidades, lo que puede resultar en pérdidas importantes.
• Mantén la racionalidad: No asumas que una racha ganadora se mantendrá indefinidamente. La humildad en el éxito es crucial.

2. Gestionar Grandes Cantidades de Capital.

Gestionar grandes cantidades de capital no solo es financieramente diferente, sino también emocionalmente distinto a gestionar pequeñas cantidades. Un trader puede tolerar perder $1,000, pero ¿podría manejar una pérdida de $10,000?

Consejos:

• Aumenta tu capital gradualmente: Desarrolla tu tolerancia al riesgo con el tiempo.
• Ajusta tu mentalidad: Comprende que el trading emocional puede ser tu peor enemigo cuando hay grandes sumas de dinero en juego.

3. Backtesting vs. Trading en Vivo

El backtesting puede ser útil para probar una estrategia, pero no refleja las emociones y condiciones en tiempo real que se experimentan al operar con capital en vivo. Sin embargo, la ejecución a tiempo real siempre será más compleja, y a diferencia de un backtest no podemos ver el futuro hasta que las operaciones se hayan ejecutado, por lo que debemos operar con modelos sólidos y robustos.

Consejos:

• Opera con capital en vivo para adquirir experiencia real: Incluso si son cantidades pequeñas, operar en tiempo real ofrece una perspectiva diferente.
• Considera factores como la ejecución y el deslizamiento: Las diferencias entre precios de compra y venta pueden afectar la rentabilidad.

4. La Consistencia en el Trading

La consistencia es clave para el éxito a largo plazo en el trading de opciones. Sin embargo, no se debe ser tercamente consistente, ya que hay momentos en los que ajustar la estrategia es esencial.

Consejos:

• Mantén una estrategia sólida: Si una estrategia ha demostrado ser efectiva, sigue con ella.
• Ajusta tácticas si hay eventos importantes: Cambia tu enfoque en caso de eventos económicos significativos que puedan afectar el mercado.

5. Tomar Decisiones Basadas en el Miedo

El miedo no debe impulsar las decisiones de trading, ya que esto suele llevar a salidas prematuras y pérdidas innecesarias.

Consejos:

• Confía en tu sistema: Mantén la disciplina y evita decisiones impulsadas por el miedo.
• Utiliza técnicas de control emocional: El mindfulness, la meditación o el análisis de escenarios pueden ayudar a mantener la calma.

6. Aceptar las Pérdidas

Los traders exitosos saben cómo perder bien y aceptan las pérdidas como parte de su estrategia. No se puede evitar perder, pero se puede aprender a perder de manera inteligente.

Consejos:

• Toma tu stop y vive para comerciar otro día: No hay que aferrarse a posiciones perdedoras.
• Comprende que las pérdidas son normales: Las estrategias exitosas tienen pérdidas, y eso está bien.

7. Diversificación de Estrategias

Diversificar entre diferentes estrategias proporciona equilibrio y mitiga el riesgo. Apostar todo a una única estrategia puede resultar peligroso.

El trading es cuestión de probabilidades, especialmente cuando tratamos con opciones las cuales tienen un límite en precio y tiempo. Debemos utilizar varias estrategias para reducir nuestra dependencia.

Consejos:

• Combina estrategias con diferentes tiempos y volatilidades: Tener un conjunto de estrategias que respondan de manera distinta a las condiciones del mercado es clave.
• Diversifica las respuestas a movimientos de precios: Una mezcla de estrategias que respondan tanto a movimientos alcistas como bajistas puede ser beneficiosa.

8. Mantén la Simplicidad

Las estrategias demasiado complicadas suelen ser difíciles de ejecutar correctamente y pueden generar errores de ejecución. Aunque esto sea mitigado con el uso de minería de datos e inteligencia artificial, debemos de tener en cuenta que un modelo sencillo será más robusto a largo plazo que uno complejo, sea generado por una persona o una máquina.

Consejos:

• Simplifica tus posiciones a medida que se acercan a su cierre: Reducir la complejidad a medida que se acerca el vencimiento puede evitar problemas.
• Evita sobreoptimizar tus estrategias: Añadir ajustes innecesarios puede complicar demasiado una estrategia.

9. Practicar la Paciencia

La paciencia es esencial tanto en el aprendizaje como en la ejecución comercial. Sin paciencia, es difícil tomar decisiones racionales.

Consejos:

• Sé paciente con la curva de aprendizaje: Comprender bien el trading de opciones lleva tiempo.
• Ten paciencia con las ejecuciones: Espera precios adecuados para tus operaciones y evita apresurarte.
• Incrementa el capital lentamente: Exponer grandes cantidades de capital demasiado pronto puede resultar peligroso.

10. Estar Preparado para lo Inesperado

El mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, como en el caso del "flash crash" de 2010. Esto significa que siempre hay que estar preparado para situaciones imprevistas y eventos de alta volatilidad.

Consejos:

• Planifica para el peor escenario: Ten un plan para manejar situaciones inesperadas.
• Controla el tamaño de las pérdidas: Establece límites de pérdidas claros y respétalos.
• Ten órdenes de salida predefinidas: Las órdenes condicionales pueden ser útiles para salir automáticamente de una posición.

Conclusión

El trading con opciones ofrece muchas oportunidades, pero también implica riesgos significativos. Los consejos compartidos aquí son fundamentales para evitar errores costosos y maximizar el potencial de éxito. Adopta una estrategia sólida, mantén la disciplina y recuerda que las emociones pueden ser tu peor enemigo o tu mejor aliado en esta aventura financiera.